1927 год. По просторам России следует Транссибирский экспресс, перевозящий секретные документы, способные кардинально повлиять на будущее Советского Союза и Китая. Среди пассажиров, маскирующихся под обычных путешественников, скрываются агенты иностранных спецслужб и отъявленные преступники, готовые пойти на любые меры ради завладения этими бумагами.
В этой напряженной обстановке молодой красноармеец и бывший агент царской эпохи вынуждены отбросить разногласия и объединить усилия. Их совместная задача — выявить и обезвредить общего противника, угрожающего безопасности перевозимых документов и стабильности двух государств.