Таксист Саша выбирает ночные смены, ведь в это время улицы свободны от пробок, а пассажиры, по его мнению, показывают себя с неожиданной стороны. Его новая клиентка — эскортница Лиза — неожиданно проникается к водителю симпатией и предлагает сопровождать её по делам. Наступающая ночь таит в себе загадки, и у обоих, похоже, есть свои секреты.
Их случайная встреча перерастает в неспешное ночное путешествие по городу, где за обычными разговорами скрывается взаимный интерес и невысказанные тайны. С каждым новым поворотом маршрута становится ясно, что эта поездка изменит что-то в жизни обоих, открывая то, что обычно остаётся за пределами светового дня.